sep. 06 2024
Vimian Group går in i ny MedTech nisch genom förvärvet av globalt företag inom veterinärmedicinsk tandvård
Vimian Group AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av iM3 Dental Limited på Irland och 80 procent av iM3 Pty Ltd i Australien, hädanefter gemensamt benämnt ”iM3”, en global och ledande aktör inom veterinärmedicinsk tandvårdsutrustning och produkter. iM3s samlade årsomsättning för de senaste tolv månaderna per juli 2024 uppgick till omkring 35,9 MEUR med EBITDA om omkring 7,7 MEUR. Köpeskillingen som uppgår till 84 MEUR, förbehållet sedvanliga justeringar av nettoskuld och rörelsekapital, är delvis finansierad genom en apportemission om 735 353 stamaktier och 735 353 C-aktier till ett totalt värde om cirka 5 MEUR som återinvestering i Vimian [1]. Prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 60 MEUR kan komma att utbetalas över en femårsperiod, villkorad av ambitiösa EBITDA milstolpar.
iM3 designar, tillverkar och säljer veterinärmedicinsk tandvårdsutrustning, instrument, röntgen och förbrukningsartiklar för tandvård. iM3 är ett familjeägt företag som grundades för över 30 år sedan i Sydney, Australien. Genom åren har iM3 vuxit till att bli den enda globala specialisten inom veterinärmedicinsk tandvård med en komplett produktportfölj och försäljning i över 40 länder. iM3 säljer direkt till veterinärkliniker och via distributörer, har 85 medarbetare och kontor i USA, Australien, Irland och Storbritannien. iM3 erbjuder även utbildningar och kurser för veterinärer i företagets egna utbildningslokaler.
”Förvärvet av en majoritet av iM3 är en viktig milstolpe på vår resa att skapa en global ledare inom MedTech, och vi får exponering mot en ny nisch där det finns stora medicinska behov som inte är tillgodosedda. iM3 har en attraktiv position som den enda globala specialisten inom tandvårdsutrustning för veterinärkliniker med en stark varumärkeskännedom och hög kundnöjdhet. Tillsammans med iM3s starka ledningsgrupp ska vi replikera vår framgång inom veterinärmedicinsk ortopedi och bygga ännu en global ledare i en attraktiv MedTech nisch”, säger Patrik Eriksson, VD Vimian Group.
iM3s entreprenör och VD, Lehman Bloom, kommer att fortsätta leda det integrerade iM3 som del av Vimian och dess MedTech segment.
“Mitt team och jag är mycket glada över att fortsätta vår resa som del av Vimian och jobba nära Vimian-teamet som vi har utvecklat en god relation till under de senaste åren. Tandsjukdomar är vanliga hos sällskapsdjur och omkring 80 procent av alla hundar lider av obehandlad tandsjukdom vid tre års ålder. Vi har en viktig uppgift att förbättra djurhälsan genom att stötta veterinärerna i att erbjuda högkvalitativ förebyggande vård, specialistvård och utbildning. Vi är övertygade om att vi kan accelerera vår resa som en del av Vimian Group”, säger Lehman Bloom, VD för iM3.
Köpeskillingen uppgår till cirka 84 MEUR samt en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 60 MEUR över en femårsperiod, villkorad av ambitiösa EBITDA milstolpar. Förvärvet väntas ha marginell påverkan på Vimians vinst per aktie under innevarande år. Förvärvet av iM3 förväntas slutföras runt den 1 oktober 2024. Förvärvet finansieras med tillgängliga medel samt en apportemission om 735 353 stamaktier och 735 353C-aktier till säljarna som återinvestering i Vimian Group, baserat på bemyndigandet från årsstämman 2024. Nytt totalt antal aktier i Vimian efter förvärvet kommer att uppgå till 523 890 772 motsvarande 518 422 096 röster.
[1] Till ett pris per aktie om 38,63 SEK baserat på den volymvägda genomsnittliga handelskursen för Vimians stamaktier under en 30-dagarsperiod som avslutades den 4 september 2024.